Важно:

• Обрабатывается только первый лист Excel-файла
• Названия колонок в маппинге должны совпадать с заголовками в файле (включая регистр и пробелы)
• Файл в формате .xlsx, .xls или .csv, размер до 10 МБ

Настройка виджета

Откройте: Интеграции -> Импорт из Excel.

Заполните блоки:

1. Стандартные параметры

• Статус по умолчанию (рекомендуется обязательно)
• Ответственный по умолчанию
• Бюджет (если нужен)
• Название контакта, Название компании, Название сделки (какую колонку использовать как название столбца из файла)

2. Соотношение полей

• В Поля сделки, Поля контакта, Поля компании добавьте пары:
  • Столбец Excel
  • Поле в amoCRM

3. Загрузка файла

• Загрузите файл в поле Excel файл

4. Нажмите Сохранить

3. Запуск импорта

Процесс состоит из двух этапов

1. На странице настроек нажмите Начать импорт

• Файл ставится в очередь на разбор
• Каждая строка файла соответствует строке в История импорта

2. Перейдите в История импорта и запустите выгрузку в amoCRM:

• Выгрузить все — отправить все строки, которые еще не завершены.
• или выделите нужные строки и нажмите Запустить выгрузку.

4. Статусы и результат

В История импорта используйте колонку Статус:

• В процессе / Ждет выгрузки — строка подготовлена или в очереди
• Завершен / Успешно выгружен — строка выгружена в amoCRM
• Ошибка / Ошибка выгрузки — строка не выгружена

После успешной выгрузки появляются ссылки на созданные/обновленные:

• сделку
• контакт
• компанию

5. Как работает проверка дублей

Если в маппинге контактов/компаний есть телефон или email, виджет сначала пытается найти существующую сущность в amoCRM:

• нашел — обновляет найденную
• не нашел — создает новую

Чтобы проверка дублей работала лучше:

• обязательно маппите телефон и/или email
• используйте единый формат телефонов и email в файле

6. Типовые ошибки и что делать

1. Настройки не активны или не найдены

• Проверьте, что виджет активен.

2. Выберите файл для импорта

• Файл не загружен в настройках виджета.

3. Строки не уходят в amoCRM

• Проверьте, что после разбора вы запустили Выгрузить все или Запустить выгрузку.
• Проверьте корректность маппинга полей.
• Проверьте, что выбран статус по умолчанию.

4. Много дублей

• Проверьте маппинг телефонов/email.
• Не нажимайте запуск выгрузки повторно без необходимости.

7. Рекомендованный порядок работы

1. Синхронизировать поля amoCRM.
2. Заполнить стандартные параметры.
3. Настроить маппинг полей.
4. Загрузить файл.
5. Нажать Начать импорт.
6. В истории нажать Выгрузить все.
7. Проверить Ошибки выгрузки и при необходимости перезапустить выборочно.